Aus Kontakten werden Partner. Systematisch.
Dein Vorlauf, deine Kunden und deine Struktur in einem System: Pipelines per Drag & Drop, Wiedervorlagen, die nicht untergehen, und Zahlen, die im ganzen Team vergleichbar sind.
Kommt dir das bekannt vor?
Die meisten Strukturen steuern ihren Vorlauf mit Excel, WhatsApp und Gedächtnis. Das funktioniert, bis das Team wächst.
Kein Überblick über den Vorlauf
Wer hat wie viele Personen in der Ansprache? Wo hängt es? Du weißt es erst, wenn du jeden Einzelnen fragst.
Wiedervorlagen gehen unter
„Meld dich in zwei Wochen nochmal“ steht im Kopf oder im Chatverlauf. Und ist dann weg. Jeder vergessene Kontakt ist ein verlorener Abschluss.
Keine vergleichbaren Zahlen
Jeder Partner zählt anders. Ohne einheitliche Phasen kannst du weder Conversion vergleichen noch gezielt coachen.
Zu viele Systeme und Trackings nebeneinander
Excel-Listen, Chat-Gruppen, Notiz-Apps und separate Trackings – alles liegt verstreut. Ein Gesamtbild deiner Team-Zahlen bekommst du so nie.
Genau dafür gibt es Partnerassistent: ein System statt vieler Listen – mit deinen Team-Zahlen jederzeit im Blick.
Alles, was deine Struktur braucht, an einem Ort
Jeder Kontakt hat eine Phase
Zwei Pipelines, eine für potenzielle Partner, eine für Kunden. Feste Phasen von der Ansprache bis zum Abschluss, verschieben per Drag & Drop. Du siehst auf einen Blick, wo jeder Kontakt steht und wo es hakt.
Zahlen statt Bauchgefühl
Vorlauf, Conversion pro Phase, Pipeline-Wert in Euro: Dein Dashboard zeigt dir, wie gesund dein Geschäft wirklich ist. Für dich und für jede Ebene deiner Struktur.
Deine Struktur, sauber abgebildet
Führungskräfte sehen ihren gesamten Teilbaum, Partner nur den eigenen Bereich. Jeder arbeitet mit denselben Phasen. So entstehen Zahlen, die du wirklich vergleichen kannst.
Gebaut für den Alltag im Strukturvertrieb
Kein aufgeblasenes Konzern-CRM. Genau die Funktionen, die du für Partneraufbau und Kundengeschäft brauchst.
Partner- & Kunden-Pipeline
Zwei getrennte Kanban-Boards mit festen Phasen. Kontakte per Drag & Drop verschieben, der Verlauf wird automatisch dokumentiert.
Aufgaben & Wiedervorlagen
Zu jedem Kontakt Termine und Wiedervorlagen anlegen. Was heute fällig ist, siehst du sofort. Nichts geht mehr unter.
Dashboard & Auswertungen
Vorlauf, Conversion pro Phase, Pipeline-Wert in Euro und Funnel-Ansicht. Für dich, dein Team und jede Ebene darunter.
Hierarchie & Rechte
Rollen für Inhaber, Führungskraft und Partner. Jeder sieht genau das, was er sehen darf, nicht mehr und nicht weniger.
Checklisten & Vorlagen
Der Weg „Person → Partner“ als wiederverwendbare Checkliste. Neue Partner arbeiten vom ersten Tag an nach deinem bewährten Ablauf.
Anpassbar an deine Struktur
Eigene Status, Tags und Felder. Team-Mitglieder lädst du einfach per E-Mail ein, ohne IT und ohne Setup-Projekt.
Ein Werkzeug, zwei Perspektiven
Du siehst den Vorlauf deiner gesamten Struktur in Echtzeit. Ohne Reporting-Runden, ohne Hinterhertelefonieren.
- Kompletter Teilbaum auf einen Blick: Wer hat wie viel im Vorlauf?
- Vergleichbare Conversion-Zahlen pro Partner und Phase
- Coaching am konkreten Engpass statt am Bauchgefühl
- Neue Partner per E-Mail einladen, startklar in Minuten
Du konzentrierst dich auf Gespräche und Abschlüsse. Das System erinnert dich an alles andere.
- Alle Kontakte, Notizen und nächsten Schritte an einem Ort
- Wiedervorlagen, die dich automatisch erinnern
- Checklisten führen dich sicher durch jeden Prozess
- Dein Bereich gehört dir: Nur deine Führungslinie sieht ihn
In drei Schritten startklar
Kein IT-Projekt, keine Schulungstage. Wenn du ein Kanban-Board bedienen kannst, kannst du Partnerassistent bedienen.
- 1
Konto anlegen
Registriere dich kostenlos und lege deine Organisation an. Dauert keine zwei Minuten.
- 2
Team einladen
Lade Führungskräfte und Partner per E-Mail ein. Die Hierarchie deiner Struktur bildest du direkt in der App ab.
- 3
Pipeline füllen
Kontakte anlegen, Phasen zuordnen, Wiedervorlagen setzen. Ab jetzt arbeitet dein ganzes Team mit einem System.
Kundendaten gehören nicht in private Excel-Listen
Im Finanzvertrieb arbeitest du mit sensiblen Daten. Partnerassistent ist von Grund auf DSGVO-konform aufgebaut.
Hosting in der EU
Deine Daten bleiben in europäischen Rechenzentren.
Rollen & Rechte
Jeder sieht nur seinen Bereich. Technisch erzwungen, nicht nur versprochen.
Strikt getrennte Organisationen
Deine Struktur, deine Daten. Kein Zugriff von außen.
Häufige Fragen
Was kostet Partnerassistent?
Du kannst Partnerassistent aktuell kostenlos testen, ohne automatische Kostenfalle. Sobald es Preise gibt, erfährst du das rechtzeitig und entscheidest selbst, ob du weitermachst.
Für wen ist Partnerassistent gedacht?
Für Strukturvertriebe in der Finanzbranche: vom einzelnen Partner mit eigenem Kundenbestand bis zur Führungskraft mit mehrstufiger Struktur. Die Rollen- und Rechtelogik ist genau dafür gebaut.
Sieht meine Führungskraft alle meine Daten?
Deine Führungslinie sieht deinen Bereich, so wie es der Struktur entspricht. Partner außerhalb deiner Linie sehen nichts von dir. Wer was sieht, ist über Rollen technisch klar geregelt.
Wir arbeiten bisher mit Excel. Wie steigen wir um?
Du legst deine Kontakte in Partnerassistent an, ordnest sie den Phasen zu und arbeitest ab dann nur noch im System. Die festen Phasen sorgen dafür, dass alle im Team von Anfang an gleich zählen.
Ist das DSGVO-konform?
Ja. Hosting in der EU, verschlüsselte Übertragung, striktes Rechtekonzept und getrennte Organisationen. Details findest du in unserer Datenschutzerklärung.
Brauche ich technisches Vorwissen?
Nein. Wenn du ein Kanban-Board bedienen kannst, bist du startklar. Team-Mitglieder lädst du einfach per E-Mail ein, ganz ohne IT-Abteilung.