CRM für Strukturvertriebe im Finanzbereich
Aus Kontakten werden Partner.
Verwalte potenzielle Partner und Kunden in übersichtlichen Pipelines, arbeite mit Checklisten und Notizen und behalte deine ganze Struktur im Blick – inklusive sauberer Auswertungen.
Pipelines per Drag & Drop
Potenzielle Partner und Kunden auf einen Blick – in Spalten ziehen, Phasen sauber dokumentieren.
Checklisten & Vorlagen
Den Weg „Person → Partner" als wiederverwendbare Checkliste – von der Ansprache bis zum Abschluss.
Hierarchie & Rechte
Führungskräfte sehen die gesamte Downline, Partner nur ihren Bereich – sauber getrennt.
Auswertungen
Vorlauf, Conversion und Pipeline-Wert – fixe Phasen sorgen für vergleichbare Zahlen.