Aus Kontakten werden Partner.
Das CRM für Strukturvertriebe in der Finanzbranche. Drei Pipelines, Aufgaben, Kalender und Postfach an einem Ort, dazu Zahlen, die auf jeder Ebene deiner Struktur gleich gezählt werden.
- Zugang nur auf Einladung
- Server in Deutschland
- Läuft am Handy wie eine App
Der Vorlauf liegt in fünf Werkzeugen.
Excel-Liste, WhatsApp-Gruppe, Notiz-App, Papierkalender, Gedächtnis. Das trägt, solange du allein arbeitest. Mit dem ersten Team bricht es.
Niemand weiß, wie viel wirklich im Vorlauf ist.
Wie viele Personen stehen gerade in der Ansprache? Du erfährst es, wenn du jeden Einzelnen fragst - und bekommst fünf Zählweisen zurück.
„Melde dich in zwei Wochen“ ist keine Wiedervorlage.
Was im Chatverlauf steht, ist nach drei Tagen weg. Jeder vergessene Kontakt ist ein Gespräch, das nie stattfindet.
Bestandskunden melden sich nur, wenn etwas schiefgeht.
Geburtstag, Jahresgespräch, auslaufender Vertrag: Anlässe zum Wiederanknüpfen gibt es ständig. Sie fallen nur niemandem auf.
Zahlen, die man nicht vergleichen kann, helfen niemandem.
Ohne gleiche Phasen kannst du keine Quote vergleichen und niemanden gezielt coachen. Du coachst dann nach Gefühl.
Der Partnerassistent macht daraus einen Ablauf: eine Oberfläche, feste Phasen, dieselben Zahlen für alle.
Alles für den Vertriebsalltag an einem Ort
Vier Bereiche, die ineinandergreifen, statt vier Werkzeuge, die nebeneinanderher laufen.
Startseite und Tagesplan
Die Startseite öffnet mit dem, was heute ansteht: fällige Wiedervorlagen, die Termine des Tages, Karten ohne nächsten Schritt. Keine Liste, die du selbst pflegen musst. Wenn du magst, kommt dieselbe Übersicht morgens als E-Mail.
Drei Pipelines
Kunden, Partner und Bestandskunden laufen in getrennten Boards mit festen Phasen. Du ziehst eine Karte weiter, der Verlauf schreibt sich mit. Im Bestand legt der Partnerassistent Karten selbst an: zum Geburtstag, zum Jahresgespräch, wenn ein Vertrag ausläuft oder wenn du eine Kampagne startest.
Kalender und Postfach
Der Kalender zeigt die Woche im Stundenraster, Termine verschiebst du mit der Maus. Der Google-Kalender gleicht sich in beide Richtungen ab, mit Gästen und Meet-Link. Dein Postfach liegt daneben, und jede Mail an einen Kontakt steht danach in seiner Akte.
Aufgaben und Zeiterfassung
Aufgaben als Liste oder Board, mit Unteraufgaben über drei Ebenen, Wiederholungen und einer Stoppuhr für die Zeit, die wirklich draufgeht. Einzelne Aufgaben gibst du gezielt frei, Rückfragen laufen als Kommentar mit @Erwähnung.
Führen mit Zahlen, die überall gleich gezählt werden
Feste Phasen in jeder Pipeline heißen: Die Quote deines Teams ist eine Zahl, kein Gefühl.
Funnel mit echter Quote
Von der Namensliste bis zum Abschluss rechnet der Partnerassistent die Übergänge aus den Karten, nicht aus dem, was jemand gemeldet hat.
Team-Cockpit statt Reporting-Runde
Als Führungskraft siehst du jede Person deiner Struktur mit Vorlauf, Aktivität und offenen Wiedervorlagen. Du erkennst den Engpass, während der Monat noch läuft.
Ziele, Planung, Bestenliste
Monatsziele, Wochencheck in der Planung, Bestenliste nach BWS mit Verlauf. Wer vorne steht, steht dort wegen der Karten, die er bewegt hat.
Organigramm, Check-ups, Quartalsreflexion und die Karrierestufen bilden ab, wie deine Struktur tatsächlich arbeitet.
Kalender, Postfach und Buchungen laufen hier durch
Kein zweites Fenster, kein Abtippen, kein Wechsel mitten im Gespräch.
Google Kalender in beide Richtungen
Termine, Gäste und Meet-Links gleichen sich ab. Was du in Google änderst, steht hier. Was du hier änderst, steht in Google.
Postfach per IMAP und SMTP
Dein Geschäftspostfach im gewohnten Aufbau: Ordner, Suche, Entwürfe, Verschieben per Ziehen. Jede Mail an einen Kontakt landet in seinem Verlauf.
Calendly
Bucht jemand einen Termin, legt der Partnerassistent Kontakt und Karte an oder schiebt die vorhandene Karte weiter.
Vier Rollen, eine Sichtregel
Jeder sieht sich selbst und alles unter sich. Nie nach oben, nie zur Seite.
Inhaber
Dir gehört die Organisation. Du legst Pipelines, Phasen, Vorlagen und Rechte fest und siehst jede Ebene.
Führungskraft
Du siehst deinen kompletten Teilbaum: Vorlauf, Termine und Quoten jeder Person darunter, ohne jemanden danach fragen zu müssen.
Partner
Dein Bereich gehört dir. Nach oben sieht nur deine eigene Führungslinie, Partner neben dir sehen nichts von dir.
Assistenz
Für Büro und Organisation: Termine, Aufgaben und Abläufe ja, Kundendaten nein.
Rechte lassen sich je Konto nachschärfen. Jede Änderung an Rollen, Rechten und Daten steht im Verlauf.
Preise
Der Preis hängt von der Größe deiner Struktur ab, deshalb steht hier keine Zahl. Wir nennen ihn im ersten Gespräch, bevor irgendetwas eingerichtet wird.
- Alle drei Pipelines mit frei gebauten Phasen
- Aufgaben, Kalender und Postfach
- Google Kalender und Calendly
- Rollen, Rechte und Struktur ohne Zusatzkosten
- Einrichtung gemeinsam mit uns
- Server in Deutschland
So kommst du rein
Den Partnerassistenten gibt es nur auf Einladung. Das ist Absicht: Wir richten jede Struktur gemeinsam ein, statt dich mit einem leeren Konto allein zu lassen.
- 1
Zugang anfragen
Kurzes Formular: Name, Struktur, Teamgröße. Wir melden uns und schauen gemeinsam, ob der Partnerassistent zu eurer Arbeitsweise passt.
- 2
Organisation einrichten
Wir legen deine Organisation an und gehen Pipelines, Phasen und Checklisten mit dir durch, bis sie deinem Ablauf entsprechen.
- 3
Team einladen
Führungskräfte und Partner lädst du per E-Mail ein und hängst sie an die richtige Stelle der Struktur. Ab da arbeitet ihr mit einem System.
Häufige Fragen
Kann ich mich einfach registrieren?
Nein. Den Partnerassistenten gibt es nur auf Einladung. Du fragst einen Zugang an, wir sprechen kurz miteinander und richten deine Organisation gemeinsam ein. Wer bereits eingeladen ist, bekommt eine E-Mail mit Link und legt darin sein Passwort fest.
Was kostet der Partnerassistent?
Der Preis hängt von der Größe deiner Struktur ab, deshalb steht hier keine Zahl. Wir nennen ihn im ersten Gespräch, bevor irgendetwas eingerichtet wird. Aus einer Anfrage entsteht keine Verpflichtung.
Für wen ist das gebaut?
Für Strukturvertriebe in der Finanzbranche im deutschsprachigen Raum: vom Partner mit eigenem Kundenbestand bis zur Führungskraft mit mehreren Ebenen. Rollen, Sichtbarkeit und Auswertungen sind auf genau diese Arbeitsweise zugeschnitten.
Sieht meine Führungskraft alles, was ich eintrage?
Deine Führungslinie sieht deinen Bereich, so wie die Struktur es vorgibt. Partner neben dir sehen nichts von dir, und du siehst nichts von ihnen. Nach oben sieht niemand. Das ist keine Einstellung in der Oberfläche, sondern wird bei jeder Abfrage geprüft.
Ersetzt das unser Maklerverwaltungsprogramm?
Nicht ganz. Das Maklerverwaltungsprogramm bleibt die Datenleitung zu den Gesellschaften (BiPRO, GDV) und der Ort für Vergleichsrechner. Gearbeitet wird im Partnerassistenten: Kontakte, Termine, Aufgaben und Phasen, dazu die Akte mit Verträgen und Dokumenten, die von dort kommen.
Wo liegen unsere Daten?
Auf eigenen Servern in Deutschland, Anwendung und Datenbank. Jede Organisation hat ihren eigenen Datenraum. Was gespeichert wird, steht in der Datenschutzerklärung. Zur Datenschutzerklärung
Wir arbeiten heute mit Excel, Trello und WhatsApp. Wie steigen wir um?
Kontakte, Karten und Aufgaben kommen als CSV oder JSON herein, Exportdateien aus Trello und MeisterTask erkennt der Import von selbst. Danach ist ein Einrichtungstag realistisch: Phasen prüfen, Checklisten anlegen, Team einladen.
Funktioniert das am Handy?
Ja, das ist der Normalfall. Du kannst den Partnerassistenten auf dem Home-Bildschirm installieren, er verhält sich dann wie eine App und schickt Benachrichtigungen. Boards, Kalender und Aufgaben sind für den Daumen gebaut.
Brauchen wir dafür eine IT?
Nein. Kalender und Postfach verbindest du selbst in den Einstellungen. Wer ein Kanban-Board bedienen kann, kommt zurecht.
Bekommen wir unsere Daten wieder heraus?
Ja. Kontakte, Karten und Aufgaben lassen sich jederzeit als CSV exportieren.
Zugang anfragen
Erzähl uns in zwei Sätzen, wie deine Struktur heute arbeitet. Wir melden uns persönlich.
* Pflichtfeld. Wir verwenden deine Angaben nur, um deine Anfrage zu beantworten. Wie wir mit deinen Daten umgehen, steht in der Datenschutzerklärung.
Schon eingeladen? Zur Anmeldung